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轉眼間2015年已經(jīng)走過(guò)一半,回顧過(guò)去半年來(lái)股票市場(chǎng)的走勢,可以用“波瀾壯闊”來(lái)形容。上證指數從年初的3000點(diǎn)附近,一路上漲至6月12日的高點(diǎn)5166點(diǎn),半年內漲幅超過(guò)70%,創(chuàng )7年來(lái)大的漲幅。一時(shí)間,大江內外、街頭巷尾,股票再次成為國民議論的話(huà)題。盡管實(shí)體經(jīng)濟仍舊處于不佳的狀態(tài),但在流動(dòng)性寬松、改革逐步推進(jìn)的大背景下,A 股市場(chǎng)結束了長(cháng)達七年的熊市,開(kāi)啟了新一輪的上漲。受大盤(pán)向好的影響,機械和軍工行業(yè)也表現出了較強的走勢,截止6月30日止,中信機械行業(yè)和軍工行業(yè)指數分別上漲66.55%和72.70%,分別跑贏(yíng)滬深300指數43.59個(gè)百分點(diǎn)和49.74個(gè)百分點(diǎn),整體上表現出了非常強的狀態(tài)。

機械軍工行業(yè)下半年投資策略從6月中旬開(kāi)始,我國股市經(jīng)歷了一波前所未有的大幅調整,上證指數從高的5100多點(diǎn),一路下跌至4000點(diǎn)之下,時(shí)間之短、速度之快創(chuàng )歷史記錄。我們發(fā)現,牛市的根基暫時(shí)并沒(méi)有發(fā)生根本性的變化,我們堅持沿著(zhù)“一帶一路”、“智能制造”、“高鐵出?！?、“核電重啟”和“軍工資產(chǎn)證券化”這五大邏輯進(jìn)行布局。

1、“一帶一路”。經(jīng)過(guò)近兩年的調整,國內工程機械行業(yè)在陣痛中進(jìn)行轉型,通過(guò)自身的調整一定程度上抵御了市場(chǎng)的系統性風(fēng)險。我們預計,在未來(lái)的半年中,隨著(zhù)國內房地產(chǎn)市場(chǎng)的企穩回升,以及眾多基建項目的開(kāi)工,能夠在較大程度上拉動(dòng)對工程機械的需求;而與此同時(shí),通過(guò)一帶一路的推進(jìn),多家工程機械上市企業(yè)加快了在一帶一路沿線(xiàn)的布局,這也將在對工程機械的需求構成支撐。另外,上半年工程機械板塊個(gè)股處于滯漲狀態(tài),隨著(zhù)未來(lái)股市的走穩和業(yè)績(jì)的好轉,工程機械板塊有望迎來(lái)階段性的不漲行情。我們優(yōu)選工程機械行業(yè)中的龍頭和提早走出去的個(gè)股:三一重工、中聯(lián)重科和徐工機械。此外,我們還建議關(guān)注工程機械行業(yè)中具有國企改革概念的廈工股份和安徽合力。

2、“智能制造”。上半年《中國制造2025》正式出臺,這是我國實(shí)施制造業(yè)強國戰略的步,未來(lái)還將有多個(gè)相應的配套措施出臺,具體包括十大重點(diǎn)領(lǐng)域的發(fā)展規劃以及關(guān)鍵工程的發(fā)展規劃和意見(jiàn)?！爸悄苤圃臁笔俏磥?lái)我國制造業(yè)發(fā)展的主要方向,肩負著(zhù)我國工業(yè)從傳統向高端過(guò)度的重任,因此“智能制造”仍舊是未來(lái)市場(chǎng)關(guān)注的熱點(diǎn)。建議關(guān)注:(1)、機器人領(lǐng)域:機器人、新時(shí)達;(2)、數控機床領(lǐng)域:沈陽(yáng)機床、華中數控、秦川機床和亞威股份;(3)、自動(dòng)化裝備領(lǐng)域:長(cháng)榮股份、智慧松德。

3、“高鐵出?！?。隨著(zhù)南北車(chē)合并的落幕,我國高鐵在出口海外時(shí)將獲得更高的話(huà)語(yǔ)權。盡管中國中車(chē)在復牌后表現并不佳,但下半年隨著(zhù)我國國內高鐵建設速度的加快,以及高鐵出海的逐漸落實(shí),高鐵產(chǎn)業(yè)鏈仍舊是值得期待的板塊。我們建議投資者關(guān)注高鐵概念板塊回調后的買(mǎi)入機會(huì ),建議關(guān)注:中國中車(chē)、博深工具。

4、“核電重啟”。隨著(zhù)紅河巖二期核電站的建設,標志著(zhù)我國核電建設在上半年正式重啟。按照規劃,到2020年以前,我國還要新建35GW,平均每年新開(kāi)工5到6臺機組,新增核電投資5000多億元。未來(lái)五年是我國核電快速發(fā)展的黃金時(shí)期,在這一過(guò)程中預計我國核電設備國產(chǎn)率或將達到80%以上,這將直接拉動(dòng)國產(chǎn)核電設備的發(fā)展。我們重點(diǎn)推薦核電泵閥企業(yè)應流股份、南風(fēng)股份。

5、“軍工資產(chǎn)證券化”。今年恰逢抗戰勝利70周年,同時(shí)國防部發(fā)布了新版的《中國的軍事戰略》白皮書(shū),其中明確指出要大力發(fā)展海軍裝備。國防軍工行業(yè)仍舊是市場(chǎng)追逐的熱點(diǎn),在未來(lái)的半年中,我們仍舊堅持“軍民融合”、“資產(chǎn)證券化”、“院所改制”這幾條邏輯主線(xiàn)進(jìn)行布局。推薦:中航動(dòng)力、中航飛機、海特高新和中直股份。