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轉眼間2015年已經(jīng)走過一半,回顧過去半年來股票市場的走勢,可以用“波瀾壯闊”來形容。上證指數(shù)從年初的3000點附近,一路上漲至6月12日的高點5166點,半年內漲幅超過70%,創(chuàng)7年來大的漲幅。一時間,大江內外、街頭巷尾,股票再次成為國民議論的話題。盡管實體經(jīng)濟仍舊處于不佳的狀態(tài),但在流動性寬松、改革逐步推進的大背景下,A 股市場結束了長達七年的熊市,開啟了新一輪的上漲。受大盤向好的影響,機械和軍工行業(yè)也表現(xiàn)出了較強的走勢,截止6月30日止,中信機械行業(yè)和軍工行業(yè)指數(shù)分別上漲66.55%和72.70%,分別跑贏滬深300指數(shù)43.59個百分點和49.74個百分點,整體上表現(xiàn)出了非常強的狀態(tài)。

機械軍工行業(yè)下半年投資策略從6月中旬開始,我國股市經(jīng)歷了一波前所未有的大幅調整,上證指數(shù)從高的5100多點,一路下跌至4000點之下,時間之短、速度之快創(chuàng)歷史記錄。我們發(fā)現(xiàn),牛市的根基暫時并沒有發(fā)生根本性的變化,我們堅持沿著“一帶一路”、“智能制造”、“高鐵出?！?、“核電重啟”和“軍工資產(chǎn)證券化”這五大邏輯進行布局。

1、“一帶一路”。經(jīng)過近兩年的調整,國內工程機械行業(yè)在陣痛中進行轉型,通過自身的調整一定程度上抵御了市場的系統(tǒng)性風險。我們預計,在未來的半年中,隨著國內房地產(chǎn)市場的企穩(wěn)回升,以及眾多基建項目的開工,能夠在較大程度上拉動對工程機械的需求;而與此同時,通過一帶一路的推進,多家工程機械上市企業(yè)加快了在一帶一路沿線的布局,這也將在對工程機械的需求構成支撐。另外,上半年工程機械板塊個股處于滯漲狀態(tài),隨著未來股市的走穩(wěn)和業(yè)績的好轉,工程機械板塊有望迎來階段性的不漲行情。我們優(yōu)選工程機械行業(yè)中的龍頭和提早走出去的個股:三一重工、中聯(lián)重科和徐工機械。此外,我們還建議關注工程機械行業(yè)中具有國企改革概念的廈工股份和安徽合力。

2、“智能制造”。上半年《中國制造2025》正式出臺,這是我國實施制造業(yè)強國戰(zhàn)略的步,未來還將有多個相應的配套措施出臺,具體包括十大重點領域的發(fā)展規(guī)劃以及關鍵工程的發(fā)展規(guī)劃和意見。“智能制造”是未來我國制造業(yè)發(fā)展的主要方向,肩負著我國工業(yè)從傳統(tǒng)向高端過度的重任,因此“智能制造”仍舊是未來市場關注的熱點。建議關注:(1)、機器人領域:機器人、新時達;(2)、數(shù)控機床領域:沈陽機床、華中數(shù)控、秦川機床和亞威股份;(3)、自動化裝備領域:長榮股份、智慧松德。

3、“高鐵出海”。隨著南北車合并的落幕,我國高鐵在出口海外時將獲得更高的話語權。盡管中國中車在復牌后表現(xiàn)并不佳,但下半年隨著我國國內高鐵建設速度的加快,以及高鐵出海的逐漸落實,高鐵產(chǎn)業(yè)鏈仍舊是值得期待的板塊。我們建議投資者關注高鐵概念板塊回調后的買入機會,建議關注:中國中車、博深工具。

4、“核電重啟”。隨著紅河巖二期核電站的建設,標志著我國核電建設在上半年正式重啟。按照規(guī)劃,到2020年以前,我國還要新建35GW,平均每年新開工5到6臺機組,新增核電投資5000多億元。未來五年是我國核電快速發(fā)展的黃金時期,在這一過程中預計我國核電設備國產(chǎn)率或將達到80%以上,這將直接拉動國產(chǎn)核電設備的發(fā)展。我們重點推薦核電泵閥企業(yè)應流股份、南風股份。

5、“軍工資產(chǎn)證券化”。今年恰逢抗戰(zhàn)勝利70周年,同時國防部發(fā)布了新版的《中國的軍事戰(zhàn)略》白皮書,其中明確指出要大力發(fā)展海軍裝備。國防軍工行業(yè)仍舊是市場追逐的熱點,在未來的半年中,我們仍舊堅持“軍民融合”、“資產(chǎn)證券化”、“院所改制”這幾條邏輯主線進行布局。推薦:中航動力、中航飛機、海特高新和中直股份。